原来老妇人家打零工、做针线、洗衣服为生，家境贫穷，并没有好衣服给女儿穿。两个月前，女儿突然穿着很精美的衣服回来。
母亲拉着女儿的衣服看，摸摸料子，很华贵的样子，绝对不是自家能买得起的。便问：“小婵，你这衣服哪里来的？你，不会是偷人家的吧？”
小婵天真地说：“不是，是路边的一个老婆婆说我很漂亮，就送给我的。”
母亲怒道：“你怎么能随便要别人的衣服呢？咱们虽穷，但穷得要有骨气。脱下来，还给别人去。”
小婵嘟着嘴极不情愿地脱了下来，领着母亲朝老婆婆的方向去，到了地方。母亲左瞧右瞧没见到人，问：“人呢？不会是你不想还，随便带我们来了一个地方。”
“妈，真的是这里。”小婵委屈道。
母女找了很久也找不到人。在家里放了两三天后，在小婵的哀求下，只好给他穿上了。
半个月后，小婵在睡梦中仿佛听到很好听的唱歌的声音，一下子惊坐起来，披上老婆婆送的衣服，走到院子里的井边，对着月亮跪下，双手合十，闭着眼睛，唱起歌来。
母亲披衣出来：“小婵，你干什么？小婵，小婵！”一曲唱闭，小婵又进去睡觉了。
如此反复多晚，母亲哭了：“小婵你醒醒啊。你这是，中邪了吗！小婵！”
夫人哭诉道：“直到有一晚，小婵穿上衣服出去就再也没有回来。”
旁边一个男人说：“哎哟，就是中邪了。你该早去北方请道士先生驱邪才行。我娘子小舅家的儿子也是这样，天天对着月亮唱歌，直到一个月圆之夜，出去后就再也没回来！”
周围人窃窃私语，说着各自的见闻，林慕和与风熠发现失踪的远远不止妇人的女儿。年轻男女失踪者甚多，只是官府没法破案。
林慕和问女孩母亲：“令女有没有深夜拜月唱歌的行为？”
母亲想想说：“没发现啊。我也睡的挺沉的。”
林慕和说：“那这样。先把衣服卖给我，如果令女有拜月的行为，到海星客栈来找我。”
第四天，师徒二人到裁衣店穿上新制的衣服，果然轻柔无比，犹如裸体，设计精美，细节独到。南泉客说：“在下根据二位仙君的喜好，为林仙君选用了白色衣料，袖口和领口饰以蓝色海浪纹。这位风仙君选用了墨色衣料，衣襟、领口袖口都以红色珊瑚线织成日纹和藻纹。”
风熠笑道：“果然是上好的料，多谢蓝公子了。对了，南公子，你做布料生意的，一定认得这种布吧，这是什么？”
接过风熠递过来的衣服，南泉客仔细瞧了瞧，摸了摸说：“这是一种海底的蚕，吐的丝织成的。我们店没有这种布料，因为海蚕有毒，所以做的衣服想必会有些邪门。”
风熠对林慕和说：“师尊，看来人们失踪，就是
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